更新时间：2022年1月7日
北信源信息报送管理平台是一款能够可视化快速拖拽搭建填报收集表单的管理平台，可根据组织架构、人员上下级关系设定路径逐级下发，多条件自由配置审批条件流程规则。填报周期性提醒和预警，查看历史填报记录，快速导入历史填报内容，汇总填报数据形成图表展示，导入导出历史填报数据。
北信源信息报送管理平台是互联网时代的信息管理平台，是致力于提供快速配置填报表单流程和自定义配置审批规则等一站式信息收集解决方案的专业平台。旨在帮助于单位更科学、更快速、更有效的收集填报信息，进而帮助单位提高工作效率和节省时间。
北信源信息报送管理平台更加强调安全性、实用性、稳定性和扩展性。事实上，据统计，90%以上的单位都在使用线上办公软件，人们已经习惯于使用线上办公软件减轻工作中环节操作的复杂性，节省时间、降低成本。
北信源信息报送管理平台中存在非常明显的优势。
1、快速的根据单位需求配置填报表单信息。
2、快速的配置自定义审批流程。
3. 及时提醒用户填写报表信息。
4. 汇总统计填报内容情况。
北信源信息报送管理平台定位于网络时代的信息管理软件，支持私有云服务及独立部署，主要提供基于快速配置填报表单流程、自定义配置审批规则。及时用户提醒、数据汇总统计等主要信息收集形式。致力于提高工作效率和节省时间。内部数据、内部管理确保数据的安全和有效性。
北信源信息报送管理平台是北信源为军工、政府、企业行业打造的“快速配置填报表单流程和自定义配置审批规则等一站式信息收集解决方案的专业平台”。表单和流程的自定义满足用户多场景下自由配置需求收集信息。支持信创环境与通用Windows环境的使用。私有化独立部署，确保数据的安全和有效性。
产品的定位对于军工、政府、企业行业等特殊用户，要求服务可以在独立的硬件服务上进行部署和运行，以满足用户私有化使用的需求。
产品遵循与维护性相关的标准和约定的能力，采用模块化、标准化、服务化、构件化开发与Web服务相结合的方式保障系统服务框架与前端代码有可调整性和扩展性。同时采用先进实用的技术，以服务模块化，系统控制分级化为原则，方便技术人员日常维护。对于软件后续安装、更新、补丁、升级等操作有完善的操作说明和错误码提示。同时软件具备对纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应的能力，具有故障诊断和容错能力保障系统持续稳定运行。同时可被诊断自身的缺陷或失效原因或标识其待修改部分，并实现指定的修改，避免由于软件修改而造成意外结果。
可登录后台管理员账号，对数据、应用、资源进行统一管理。可针对不同的管理员进行权限分配，达到对权限访问的控制和对不同权限的管理维护的目的。
平台采用J2EE技术路线，采用前后端分离、松耦合、微服务架构、分层设计的原则，包含基础层、数据层、引擎层、业务处理层、接口服务层和展现层共六个层面。
系统具备持续、高效、稳定可靠的运行能力，具备异常或故障处理能力并提供系统服务的启停机制；系统运行的安全策略和机制，具有较强的容错能力和良好的恢复能力，保障系统安全、稳定、高效的运行。
技术架构如下图所示。
详细说明如下：
1.基础层依托云底座构建服务平台基础运行环境；
2.数据层应用数据库空间解耦合，封装对结构化数据和非结构化数据的各类操作，构建统一的数据管理和数据交换服务；
3.引擎层在数据层的基础上提供系统中各种引擎和功能模块，构建接口库、模板库、元素库、控件库等，供应用层调用或提供标准接口供二次开发使用；
4.业务处理层是系统各项应用功能和模块的建设核心，通过完善的业务逻辑封装，对于协同类的轻应用，通过平台+构建的方式，以“搭积木”方式快速构建各类新应用，对于复杂应用，通过在线开发平台封装的各类组件快速开发完成；
5.接口服务层提供大量可以封装定制API的业务方法，各模块业务逻辑互相解耦合，通过服务总线相互关联；
6.展现层可预测、丰富的前端动作库与前端组件库，相关内容均可通过门户聚合，展现人机交互场景。
2.3. 数据架构
根据平台建设需求，设计平台数据架构。
详细说明如下：
1.底层平台：系统支持国产数据库；
2.数据持久层框架：通过Mybatis等数据持久层框架，解除sql与程序代码的耦合，提升系统执行速度；
3.数据缓存框架：尽量减少IO(尤其是磁盘IO)的操作,提高系统的性能；
4.数据采集层：数据来源于系统本身的结构化数据、非结构化数据及数据交换中心采集的相关数据；
5.数据存储与管理层：通过对数据的整理、分类、归集，非结构化数据可实现切分、加密存储，结构化数据可实现各应用数据库空间的解耦合，且可独立升级；
6.数据利用与服务：可以通过报表等数据分析应用、智能搜索工具等对平台中的数据进行检索、分析、利用。
服务平台数据分为非结构化数据和结构化数据。具体如下表所示。
数据估算主要参照流程和文档相关数据进行分析。具体如下表所示。
数据在系统中不可删除，包含在线阶段、使用阶段、归档阶段、离线和销毁阶段。对应用系统用户采用身份验证和权限控制，确保数据在传输及业务处理过程中的正确性、完整性、一致性、安全性、不可抵赖性和防篡改性。
1.在线阶段：数据永久保存，不进行清理，常用数据提至缓存，便于快速调用。
2.使用阶段：数据在使用阶段频繁调用，数据存放在存储器中，调用过程中持续产生新数据。
3.归档阶段：数据归档后，仅允许被查询，无法进行修改和状态改变。
4.离线与销毁阶段：数据脱离有效期后进入离线阶段，需通过申请方可查询；进入销毁阶段的数据标记逻辑删除标识，系统导出刻录至光盘柜，同时记录相对路径以供后期访问调阅。
平台备份方式采取文件备份加数据库备份的方式。备份对象包括：平台应用程序，存储端保存的非结构化数据、日志信息，数据交换中心不需备份。
平台备份周期为每周进行全量备份，原始数据永久保留，增量备份数据滚动保留3周。
北信源信息报送管理平台功能设计是立足于为组织用户解决数据采集上报、汇总统计分析的需求。利用填报、任务分发、汇总、统计分析、导出打印等功能搭建出轻量级的数据填报平台。兼具传统Excel操作简单易用和现代管理软件灵活控制的优势。
整个填报模块的设计与开发基于数据填报平台先进的前后端技术，并借鉴大量数据上报分析项目实施经验，整合了多种常用填报表模板和数据分析模型。特点是功能完备、填报简单、模板丰富并且有良好的界面操作体验。
更为重要的是为用户提供了强大的表格、图表分析看板设计工具，从易用性上进行设计和封装，极大地降低了填报表制作、报表设计和搭建数据分析模型的专业技术难度和复杂性，让组织用户能够基于系统功能和智能向导非常方便快捷地实现填报表设计、任务分发定义、数据上报、数据汇总、数据分析、权限控制等功能，从而完整地构建组织内、外部的各种数据填报应用。
平台提供HTML表单自由填报，以及Excel表单多级上报两种模式。支持在线编辑，并根据信息报送要求报送信息通过我的应用，可按需创建并完成填报表的制作、设计，定义上报内容、任务分发、数据汇总、权限控制等功能。
多级上报设计采用表单与表格双引擎设计。基于浏览器的Excel表格设计工具帮助用户应对复杂的业务数据填报场景。系统自动分析识别导入的Excel文件并生成表和字段，兼容Excel中定义的各种样式。系统支持自定义设置表单内容、上报时间和信息汇总的方式以及表单下发时间。
l 表单规则与Excel公式支持
填报表格支持常见的上百种Excel公式，行列小计、汇总、平均值计算、条件转换等用一个公式框选单元格即可完成，免去繁杂的字段联动、事件触发和js代码编写工作。
l 模板库
提供丰富的表单库，包含各种行业常见表单表格模版供用户选择，包含人员基本信息、政审信息、住房信息、家属信息、报名表、登记表、反馈表、邀请函、网络订单等，导入稍加修改后即可使用。
支持查看历史记录，历史填报走过的路径也可以随时另存为路径模板，被其他报表所引用，所引用历史记录信息可自动填入。
提供一个简洁方便的表单配置页面，支持图形化拖拽方式构建表单，支持自定义配置与扩展功能，支持表单预览功能。 通过“拖拽”，用户可以很方便地在浏览器上配置表单、选择样式，并保存到本地应用。 另外，在表单运行时自动提供数据校验功能，对表单运行时的数据进行校验保证数据安全。 同时提供了一套灵活强大的数据同步与发布机制。
支持自定义配置审批规则，配置审批节点及审批人员，或支持结合组织架构、人员上下级关系设定路径逐层下发 支持一键审批（包含：在线审核、批审分离），并可按单位分类设置模板；
多级上报是组织内部常见的数据应用场景，按组织、按人员上下级关系设定路径逐层进行汇报。数据填报中心提供图形化所见即所得的路径定义工具，快速添加节点，配置每个节点对应的表格或者汇总表，清晰展现整个填报应用的汇报关系。
用户可以创建多个填报任务，支持按角色、人员、上下级关系配置进行上报。如需要向某几个人采集数据可以选择具体人员下发填报，如需要向各下级机构收集月度销售数据则可以选择按组织人员下发的方式，如需要从部门、分部到总部的数据填报任务则可以定义多级上报节点。
上报任务中的各个节点支持关联不同的填报表或者汇总表，满足各层级节点填报内容差异的需求，如下级单位通过填报表录入基础数据，区域汇总审批数据，上级统计分析数据的场景要求。
l 任务分发灵活定义
支持按照设定好的固定路径上报数据，也支持自由下发分解上报任务。在某些多级上报的场景中，用户只需指定下一级上报用户，下级收到填报任务时可以再将任务向下分解。
l 临时、定时和周期循环多种上报模式
数据填报中心模块提供了临时上报、定时上报和周期循环上报多种任务模式，解决组织内部中需要下级组织定期报送业务数据的需求。
Ø 临时上报任务
组织内部有很多随时性的、事件性的数据报送需求。例如，省级政府部门需要各地市随时上报当年各种自然灾害造成经济损失的统计数据。由于各地市发生自然灾害的时间和类型都有差异，因此，这种数据上报会是各下属地市机构根据实际情况，随时地向上级进行上报的。
数据填报模块的临时上报任务功能可以满足上述随时报送数据需求。下属组织的用户可以在系统中随时打开需要填报的业务表单，然后将本级组织的业务数据上报。上级组织即可在上报任务列表中随时查收到下级填报的业务数据。
Ø 定时触发上报任务
数据填报模块支持定时触发上报任务功能，如年会时间确定，全国各机构上报参加会议名单数据等，用户可以在系统中配置上报任务在指定日期触发或者立即触发，各机构行政人员即可收到填报任务，将数据上报至总部。
Ø 周期循环上报任务
对于周期性的循环上报任务，如总部需要各地单位定期上报每月的项目验收计划，各区域需要全国所有机构每天晚上上报当日销售业绩数据等等。用户可以在系统中定义上报任务的触发周期，每天、每周、每月、每季度、每年等，在指定时间系统自动触发填报任务，相关人员在任务列表中即可收到待填报表格，点击进行上报任务操作。整个任务分发的操作由系统定时器按照用户设定的规则自动完成，替代需要人员每天操作的繁琐工作，从而及时采集获取最新的业务数据进行统计分析。
无论是临时、定时或者是周期循环上报，数据填报模块都能够帮助用户轻松完成向下的数据采集收取，为用户数据分析提供强有力的工具和坚实的基础。
汇总报表是数据填报的核心功能，提供信息自动汇总功能，比如基于三级组织填报的业务数据，在二级组织的审批环节能够根据城市或者地区进行分组汇总，在领导审批的环节能够根据条线或大区进行交叉分组汇总等等。
填报仅仅是系统中负责数据采集的入口环节，汇总报表的支持让整个上报过程形成一个完整的闭环。支持用户可实时在填报页面查看自己需填报的表单并进行填报，支持对上报的数据以任务状态、标题、发起人、发起时间、的条件对上报数据进行查询筛选，并支持以.xls、.xlsx格式导出。
除了从下级组织自下而上上报数据之外，还有很多数据需要对外跨组织的应用场景，如：简历、应聘登记表填报、来访预约、活动报名、客户意向订单、培训反馈等组织外部用户的信息数据收集。这种表单往往由于是对外发放，所以对界面友好性、权限控制和多终端适配上，有比较高的要求；
˙支持外部数据收集，填报表设计简单易用：
拖拽式生成表单；
可灵活设定表单布局；
支持文本、浏览框、选择框等不同属性；
支持个性化风格、样式的在线调整；
自动适配至移动端，一点发布，多点应用，支持移动端的入口发布；
可控制填写规则，如填写次数、填写时间和数据上限等；也可设置填写权限；
采集信息除了表单信息外，支持IP、手机型号、操作系统等其他参数数据的手机，可进一步进行统计分析。
HTML表单支持外发填报，通过二维码进行发布。填报表单支持PC移动一体化，一次发布，多点使用。收集填报数据时，还可以控制表单填写时间、数量、人员权限等。
组织外部用户通过链接或者扫码即可打开表单进行数据填报，操作简单便捷。数据收集支持PC、移动一体化，外部用户可以从任意端口进行信息访问，并且支持第三方移动应用入口。
填报任务模块提供对任何一种类型任务的自动收集，分类展示功能。用户实时填报的模块，被分配对下属组织的用户可以在本模块中随时打开需要填报的业务表单，然后将本级组织的业务数据上报。上级组织即可在上报任务列表中随时查收到下级填报的业务数据。
填报表完全兼容用户的excel操作习惯，填报操作方便快捷，支持拖拽操作增加明细表，支持拖拽批量填写，支持多个填报单格的复制粘贴操作，包括下拉框与自定义浏览框的复制和粘贴，支持相关表单的数据联动。同时直接excel文件导入填报，用户可以在.xls、.xlsx等模板中填报好数据上传导入。
另外数据填报模块提供了任务列表，帮助用户及时接收处理各种下发和上报的填报任务。在填报任务处理页面中，用户可以方便地对任务进行保存、提交、分发、导出、导入数据等操作。
支持查阅及操作表单，查看路径、下属填报情况、日志信息。
任务监控模块提供上报任务监控跟踪功能，分配监控权限的角色人员可以进入监控菜单，实时掌握目前系统中的所有数据填报任务信息。如各类上报任务统计数字，进行中、已完成、待填报等各种状态的任务分布，状态实时统计、报送情况统计、催报情况统计、报送历史记录统计，延期上报的节点等，便于管理者实时掌握、跟踪信息报送情况。
进入一个具体的填报任务，整个上报过程以图形化的树型结构展现，系统通过不同颜色标识对应上报节点的状态，整个过程清晰可见。点击其中某个上报节点弹出填报表或汇总表，方便用户跟踪监控填报内容。
l 支持查看全部类型应用
l 支持根据任务状态、标题、发起人、发起时间筛选
l 支持可视化填报进度查看
l 支持收集信息模糊检索以及多条件组合检索，支持多条件组合检索和模糊检索，可以设置关键词查询和模糊匹配查询。
任务进度模块提供对未按时间上报的用户生成数据台账，支持单项催办及批量催办功能，帮助提醒我们的用户按时完成任务的填写与上传。
预警信息模块是提供用户接收从发起人或催办人来的预警消息的接收窗口。其中包括两部分预警提示，一是用户自定义设置的预警规则提醒信息，另一方面是按照填报时间逾期未填报的预警提示。
规则设置模块是用于提供有权限的人员进行预警信息规则设置的窗口，用户可以自定义填报时限和预警规则。包括自定义逾期填报及预警规则设置。
逾期及预警统计模块是用于提供发起人或数据收集人针对逾期未上报及被发出预警需跟进的用户数据进行统计分析的板块。支持按照逾期未上报、预警信息分类，支持台账筛选。用户可以根据自己的需求对逾期填报和预警规则进行自定义设置，并且授权系统将在审核通过后进行推送提醒，实现批量催报。
用户可以根据需求在系统中创建多个数据模型用于数据的可视化分析，数据模型的构建实现了完全可视化操作，用户仅需要拖拽所需要的表或者多张表，并在之前建立关联关系，如内部、左侧、右侧、完全外部等，选择多表关联所需的字段对应关系即可完成。
整个数据模型以图形化的方式展现表与表之间的关联关系，避免了大量编写SQL语句的工作量，降低数据模型构建难度，无需专业数据库知识，普通用户也可以轻松掌握。
数据填报中心模块提供直观生动的图表分析看板功能，实现数据按不同维度的分析展现，同时更提供强大交互查询分析功能。图表分析看板可以更直观的看到组织数据的变动、业务数据变换的趋势等，且图表支持数据的逐级穿透，可穿透至最末级数据，也支持图表导出。
图表分析看板提供了多种常用的统计图表满足用户统计分析需求，常见的柱形图、饼图、折线图、地图、区域图、时间走势图、仪表盘等等。展现形式丰富、美观，同时具备良好的用户体验与动态效果。
对于一些比较特殊的个性化元素，图表分析看板也支持用户自定义扩展。
用户在数据模型构建完成后，即可在看板中添加各种图表对数据进行分析。用户可以将字段拖拽到维度或度量区域，变更度量的统计方式，如总和、平均值、最大最小值、计数等，变更维度、增减度量项，这些操作系统都可以实时展现结果，进行交互分析
数据填报中心还为用户提供了强大的可视化报表功能，帮助用户完成各种常见汇总报表的设计、展现和导出。汇总报表功能无需安装任何插件，用户基于浏览器即可所见即所得地快速完成各种常规或复杂的报表制作，让以往需要技术人员编码开发的复杂报表可以轻松实现，避免了大量代码编程与前期数据的准备，尤其是后期报表的调整与更新，例如增减字段、修改统计维度、调整报表样式等等。
汇总表功能可以通过简单的拖拽绑定字段的方式轻松制作出一张分组汇总表或者是交叉表，并且支持各种常见的Excel运算公式，配置操作方式与Excel一致，避免了用户重新学习的成本。
通过数据模型设定复杂数据间的关联关系。并通过设置父格子格、扩展方向、展现方式等，形成复杂表格报表，如：资产负债表、业绩汇总表等。
数据填报中心报表元素多样，包括各类图形化展示与各类分析看板、表格报表式展现等，还可根据业务场景进行个性化的定义，如通表格报表设计器实现销售数据的统计与排名，或使用图表看板定制领导关注的管理层驾驶舱等。
所有报表都可以实现数据多级穿透，包括从总图穿透至汇总数据、再到明细台账数据等；
可以通过设置父格、扩展方向、显示方式、汇总方式来形成分组交叉的表格；
支持颜色、字体、主题等样式定义；
支持条件格式转换配置；
支持分组小计、合计、冻结，根据父格自动扩展；
支持单元格、图表事件链接与动态参数；
支持同比、环比和各种Excel常用公式；
所有报表均可通过配置完成，无需代码开发。
权限管理是整个数据填报模块核心功能之一，数据填报支持审批、填报表、汇总表、表内单元格的权限控制，同时支持自上而下的分权管理。收集表单功能，支持不同人员维护不同填报信息，且彼此不可见；
点击后端引擎应用中心菜单【流程引擎】--【路径管理】，打开的页面如图所示：
Ø 左侧是路径类型树，右侧默认显示所有流程路径；
Ø 右上角显示常用操作菜单【新建】和【批量删除】；
Ø 右上角快捷搜索是按“路径名称”搜索流程路径，点击【高级搜索】，展开高级搜索条件。
如图所示，包含“附件上传目录、创建节点才能删除附件、删除流程时同时删除附件、禁止附件批量下载”4个设置项，用以控制流程表单附件字段对应的目录及下载删除规则：
点击
按钮后显示如图所示，附件目录分为默认设置和特殊设置两个部分。
Ø 默认设置：默认设置的功能是流程表单附件字段没有特别指定的情况下，附件全部上传到默认设置所在的目录，附件目录默认设置有两种指定方式
l 固定目录就是指定一个目录，所有附件都上传到这个目录中，每一个附件生成一篇文档，文档继承目录的默认共享范围；
l 选择目录就是根据表单中的选择框字段值设定不同的上传目录，所以表单中必须要有选择框字段，且这个字段每个选项都必须要关联一个目录。
Ø 限制附件上传格式：填写允许上传的文件扩展名，不填写代表不限制，多个扩展名间以半角逗号分隔，如doc,docx；
Ø 显示附件辅助字段：设置附件上传后是否显示上传人和上传时间，勾选表示在表单中显示；
Ø 附件辅助字段不打印：开启后打印表单时，不显示上传人和上传时间，仅显示附件文档标题；
Ø 打印时隐藏附件大小：开启后打印时不显示附件大小；
Ø 特殊设置：当流程表单中有多个附件字段时，会在特殊设置列表中显示，管理员可以为每一个附件字段指定目录，指定方式同默认设置，如果附件字段没有指定，那么该字段附件使用默认设置。
在节点设置中的表单内容列就是用来设置表单内容的，即用户在前台操作的时候看到的内容。
这里决定了每个节点用户可以看到哪些字段，可以对哪些字段进行操作，这些字段以什么样的形式展示。
进入表单内容设置页面。
表单的显示模式有三种，如图所示，分别是普通模式、模板模式和HTML模式。
普通模式显示模板在添加节点后自动创建，如图，普通模式只有一种样式，所以也不能新建，只能点击默认的模板设置字段可编辑属性，显示如图D18-2-5所示，设置字段的显示、编辑或必填属性；
同步节点功能是将当前普通模式表单设置同步到其它节点中，点击浏览按钮后显示如图所示，选择节点后点击保存即完成同步工作。
在显示模式中选择【模板模式】，如图所示，我们就可以将节点设置为模板模式。
Ø 在模板设置分类中
l 浏览按钮，点击后可以引用其它节点的模板做为当前节点的模板，如图所示；
l 【】按钮，创建新的模板；
l 导出excel按钮开启，签到查看此节点表单内容时，点击鼠标右键可以下载表单到本地excel文件中；
l 【同步节点】按钮：将当前显示模板的内容复制到指定的节点中，此功能与一般模式下相同；
在显示模式中我们选了【Html模板】，如图所示。
Ø 在模板设置分类中
l 浏览按钮，点击后可以引用其它节点的模板做为当前节点的模板，如图所示；
l 【】按钮，创建新的模板；
l 初始化：点击后可以根据步骤自动设计表单；
l 表单页边距自定义设置：不启用，则采用流程表单默认页边距设置，开启后显示如图所示可以自定义表单边距，可以设置无边距或自定义边距，边距参数为px；
l 【同步节点】按钮：将当前显示模板的内容复制到指定的节点中，此功能与一般模式下相同；
在操作菜单设置页面点击【退回设置】后显示如图所示
Ø 流程退回提醒：开启后流程会提醒被退回节点的节点操作者，开启了【退回时可设置提醒节点】，用户在退回的时候可以选择提醒哪些已操作的节点操作者；
Ø 退回方式：选择怎么样进行退回，有三种选择方式，有3种方式可以选择，如图所示
l 按出口退回：根据流程路径出口设置中的退回方式进行退回；
l 自由退回：这个节点的操作者可以退回到任意一个之前的节点，而不需要考虑流程出口处是否设置了退回出口；
l 在指定节点范围内退回：选择后下方会多出一个【可退回节点】，这里可以选择多个节点，当前节点在退回的时候可以选择这几个节点中的任意一个节点进行退回。
Ø 退回后再提交直达本节点：选择退回后被退回人提交的审批过程，如图所示
l 逐级审批：被退回人重新提交流程，根据流程设置流转路径进行审批；
l 直达本节点：被退回人重新提交流程，直接返回退回节点操作者，不需要按流转路径重新流转；
l 操作者选择：由当前节点的操作者即退回人选择是否需要按路径重新流转，如图所示。
归档管理开关是用来控制归档状态的流程是否允许强制收回和干预。
Ø 允许强制收回：此开关开启后归档节点才可以强制收回。
允许流程干预：此开关开启后流程干预才可以干预归档状态的流程。
